现在，结合物资遗落、里海上空有气无力的空战、滩头未狙击的情况和伊朗兵力快速退守的动静，朱可夫再判断不出德军是在借刀杀人那就不配叫朱可夫了，可即便看出来也得硬着头皮上，因为德军那7万多人躲入德黑兰后就不是红军能轻而易举啃下来的，而要造成伊朗震动至少要去破坏伊朗油田、阿巴斯港，考虑到伊朗那崎岖的地形和防守兵力，累死切尔尼亚霍夫斯基也办不到。最后经过商议，认为继续执行原计划，去打土耳其人和巴库。
现在土耳其也知道红军在伊朗和土耳其边境附近登陆的消息了，土军在两国边境总共部署有大约4个师，最初目的是为了防止伊朗人和他们抢地盘，听说红军重兵集团扑到里海并击败了德军，他们一开始也慌了神，不过看到切尔尼亚霍夫斯基率领红军主力部队去进攻大不里士，土耳其人又大大松了口气——打伊朗好啊，伊朗人是死是活管我们什么事？最好能把伊朗打趴下，到时候我们去救还能刮点油水下来。
红军的进攻架势也把巴列维唬住了，忙不迭向东线最高指挥官曼施坦因求援，虽然德军撤了7万人下来，伊朗军自己还有20万，巴列维手头甚至还有2个虎式重装甲营，但他得知进攻苏军将近40万后还是有点打鼓，德方自己也以为判断出错，除曼施坦因坚信红军会打土耳其外，连蔡茨勒都开始手忙脚乱的调兵，准备从阿联酋、伊拉克、埃及抽调兵力投入伊朗战场。还和身边人私下埋怨元首此次放火放得太厉害，把自己眉毛都烧掉了。
切尔尼亚霍夫斯基等全部部队聚集后一路向大不里士推进，但到2月28日深夜，他的用兵风格忽然一改，打出了漂亮的右勾拳，调头向土、伊过境线扑去。土耳其人前两天还在幸灾乐祸，谁知道红军矛头一转就向他们杀过去了。
而巴列维得知15万红军调头转向后立即放下了心，至于土耳其不土耳其他才懒得管——你们和老子抢阿塞拜疆时可没手软过！3月2日，红军猛攻土军防线，以IS-1和T-43/85坦克为先导的红军进攻矛头把还是以三号、38T为主的土耳其二线部队打得溃不成军。说起来红军虽然被德军屡屡教训而遭遇了连串失败，但对土耳其人可从来不怵，再加俄土世仇，打土耳其根本不用动员。仅仅两天一夜，最先接敌的2个土军步兵师连同他们的装备、物资、补给全部落入红军之手。
土耳其人原以为自己能打，没想到现在根本打不过，现在他们才想起来：当初打红军是出其不意下手且得到了德国部队配合作战，现在一切有利条件都不在，战况完全反了过来，不过已悔之晚矣。
3月4日，红军又向前推进了30余公里，试图攻击包抄当面剩余土军。为阻挡苏军攻势，土方一面向德军求援，一面要求伊朗部队从后面进攻牵制红军进攻，一面又从外高加索抽调兵力南下支援。已获得牢固登陆场的红军第二登陆波又赶了上来，在土耳其境内红军已高达20万。
德军很快响应了救援请求，但表示目前里海封冻，只能走陆路增援，必须穿过外高加索那一片崎岖地形，至少要2-3周时间，要求土方先坚持、节节抵抗，无奈的土方只能继续从国内和外高加索抽调兵力堵漏……
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