空中可以听到阵阵嗡嗡之声，那是蜜蜂在四处忙碌。
比尔博从来没见过如此多的蜜蜂。他觉得要是有哪一只蜇他一口的话，他一定会肿得跟猪头一样！
因为这些蜜蜂的个头比矮人的大拇指还大出好多，深黑色身体上的黄色条纹带像金子一样闪闪发光。
“我们离他已经不远了，”甘道夫说，“我们已经来到他的养蜂场边上了。”
这确实是一个好消息。这让几乎快累瘫的矮人与比尔博重新振奋了一点。他们纷纷说：“请快点带路，我们几乎快饿死了。”
事实上，图尔卡已经可以看到在他们一公里外，一座又高又宽的庄园了。
这是拥有一大片花园和许多低矮的木头建筑的怪异所在，有些房子用粗糙的原木建成，屋顶铺了茅草——这些是谷仓、马厩、畜棚。
在大篱笆内部的南边放着一排排的蜂巢，上面有钟形的茅草顶。巨大的野蜂飞来飞去，忙碌又有序的工作着。
院子中央倒着一棵大橡树的树干，旁边有许多从上面砍下来的树枝。
一座巨大的木制结构的房屋就坐落于此。
树旁站着一名须发浓密、身形巨大的汉子，露出的手臂和双腿上肌肉虬结。他穿着一件长到膝盖的羊毛外衣，手搭在一柄大斧子上。几匹马站在他的身边，鼻子蹭着他的肩膀。
“哦！他们来了！”他对马儿们说，“他们看上去并不危险，相反，他们显得饥肠辘辘，狼狈不堪。领头的是银白君王和另一个巫师！我们不认识，但图尔卡·阿拉卡诺的名声即使是我亦多有耳闻！他们不是坏人！”
说着他放下斧子，走到大门那等候。
待到矮人走近，他大喊：“你们是谁？想要干什么？”
“我是甘道夫。”巫师越众而出，自我介绍道。显得非常彬彬有礼：“也许你听说过我。我还有一个兄弟，他是褐袍拉达加斯特。他就住在幽暗密林的南部边界。”
大汉一下子笑了，他走出来，热情的说：“如果你说他，那么我确实认识。作为一名巫师，我觉得他还算不错。我以前偶尔会见到他。”
“那么剩下的图尔卡·阿拉卡诺，和矮人们你肯定也认识了。”甘道夫立即顺着梯子往上爬：“这位是索林·橡木盾！这些是他的表亲们，他们准备去铁丘陵走亲戚。你知道的，矮人总是分散在世界的各个角落。而这位是霍比特人，一位好人，是我们的同伴。”
“银白君王我自然听过。”贝奥恩非常恭谦有礼的低下他的头，倒也不像是一个单纯的野人。他说：“很荣幸能招待这么一位尊贵的客人。”
于是图尔卡从圣灵上跳下来，回了一礼。
这时众人才发现，这个大汉居然和银白君王差不多一样高，也是一个「长身」。
“至于橡木盾。”贝奥恩皱起眉头：“我不喜欢矮人。”这让矮人们瞬间变了脸色，好几个人不禁握住了斧锤刀剑。
“他们贪婪又盲目，瞧不起他们眼中的劣等生物。”贝奥恩盯着他们，眼中闪过一丝危险的光芒：“愚蠢又固执，看不清敌我之间的区别。”
索林·橡木盾内心立即涌起一股强烈的怒气，他瞪着双眼，粗短的手指握住了奥克锐斯特。
“别犯蠢，索林。”巫师呵斥矮人国王和他的表亲：“我们是来寻求帮助的，别忘了这点。”
“冷静。”
图尔卡开口了，他用上了一点点魔力之音，一下子镇住了所有人：“这里没有敌人。”
“啊。是的，是的。”贝奥恩摇摇头，把那个威严的声音从脑子里甩了出去，看向银白君王的眼神更敬畏了。“如果矮人能遵守客人之道，那么换皮人自然也会热情的招待他们！对，就是这样。”
索林眼中的怒气也一清，他想了想，松开了手指。
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